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隨著時代的變遷,地球的環境已經不同於以往。環保議題、節能減碳成為了眾所皆知的觀念,而在世界各國在政策上、企業都紛紛響應,大量投入在綠能產業,造就綠能概念股的發展。

在2020年後半年綠能股可以說是非常具有話題性,漲幅非常多,與綠能產業相關的ETF更是創了九年來的新高。有一大部分的原因是美國大選候選人拜登的政策,鼓勵綠能產業發展,在大選期間,太陽能、風力、電動車等產業都受惠於此,「拜登概念股」皆飆漲非常多,帶動許多台灣以及美國產業。

今天要介紹的幾檔ETF,正是在2020年漲幅非常亮眼的綠能產業,從歷史走勢來看可以看到在2020年有十分突出的表現,若是有提早進入綠能產業的投資人,想必在2020年終都能獲利良多。至於還沒進入,或是想了解的投資人,這篇將會帶大家慢慢了解綠能產業ETF,投資人一定非常好奇是甚麼造就指數突飛猛進?又或著是追蹤指數有可能即將來到高點?

綠能ETF介紹

接下來就來帶大家認識幾檔綠能ETF

在所有美股綠能ETF中,可以看到許多檔都表現得非常不錯,其中更是有幾檔ETF在2020年的漲跌幅超過100%甚至更多,也是近幾年來績效最好的一年。以下就介紹三檔相關ETF給大家認識。

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund(QCLN)

基本資料

成立時間2007年2月14日
總資產31.03億美元
總管理費用0.60%
平均交易量(月均)1,280,055(股)
配息頻率季配
追蹤指數NASDAQ Clean Edge Green Energy Index

數據時間:2021年2月2日

前十大權重股

股票代號股票名稱持股權重
TSLATesla Inc9.23%
PLUGPlug Power Inc.7.30%
ENPHEnphase Energy, Inc.7.16%
NIONIO Inc. Sponsored ADR Class A6.62%
ALBAlbemarle Corporation5.30%
SEDGSolarEdge Technologies, Inc.4.62%
CREECree, Inc.3.86%
ONON Semiconductor Corporation3.84%
RUNSunrun Inc.3.33%
BEP.UTBrookfield Renewable Partners LP3.25%

報酬率

一個月三個月半年一年
17.49%74.32%136.83%214.99%

歷史走勢QCLN 圖表由TradingView提供 First Trust納斯達克Clean Edge清潔綠能指數ETF,成立至今已有14年,追蹤指數為NASDAQ Clean Edge Green Energy Index,主要追蹤產業包括再生能源、電動車、替代電力等。持股比重占最多的公司是特斯拉,特斯拉在2016開始加入太陽能市場,包括太陽能面板及住家的太陽能蓄電系統,對於綠能產業來說是一大主力的加入。特斯拉個股的表現也符合指數的走向,在2020年有良好的績效,除了特斯拉以外,排名比重前幾名的個股也都符合指數走向也相當期待未來的表現。

Invesco Solar ETF(TAN)

基本資料

成立時間2008年4月15日
總資產$ 51.867億
費用比率0.69%
平均交易量(月均)$ 51.867億(股)
配息頻率年配
追蹤指數MAC Global Solar Energy Index

數據時間:2021年2月2日

前十大權重股

股票代號股票名稱持股權重
ENPHEnphase Energy, Inc.10.64%
3800GCL-Poly Energy Holdings Limited7.61%
DQDaqo New Energy Corp Sponsored ADR7.47%
SEDGSolarEdge Technologies, Inc.7.45%
RUNSunrun Inc.6.57%
968Xinyi Solar Holdings Ltd.6.30%
FSLRFirst Solar, Inc.5.35%
SPWRSunPower Corporation4.64%
SCATCScatec ASA3.76%
HASIHannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.3.53%

報酬率

一個月三個月半年一年
12.78%63.38%157.72%260.81%

歷史走勢TAN 圖表由TradingView提供 本基金以追蹤MAC Global Solar Energy index的績效為投資目標,由太陽能公司組成,主要由美國與中國為主要比例,自2020年三月以來指數是一直往上升,年化報酬率也是三檔中最高的,成長十分具有潛力,在持股比例較重的幾家個股中,也能看見與指數相符的成長表現,也都是在2020年三月開始持續上升。

iShares Global Clean Energy ETF(ICLN)

基本資料

成立時間2008年6月24日
總資產69.291億美元
費用比率0.46%
平均交易量(月均)11,260,346
配息頻率半年配
追蹤指數S&P Global Clean Energy Index

數據時間:2021年2月2日

前十大權重股

股票代號股票名稱持股權重
PLUGPlug Power Inc.10.82%
ENPHEnphase Energy, Inc.5.38%
VERVERBUND AG Class A4.85%
DQDaqo New Energy Corp Sponsored ADR4.71%
MELMeridian Energy Limited4.55%
ORAOrmat Technologies, Inc.4.36%
SGRESiemens Gamesa Renewable Energy, S.A.4.19%
968Xinyi Solar Holdings Ltd.4.09%
FSLRFirst Solar, Inc.3.89%
CENContact Energy Limited3.88%

報酬率

一個月三個月半年一年
9.07%54.89%114.16%155.56%

歷史走勢ICLN 圖表由TradingView提供

追蹤指數S&P Global Clean Energy Index由全球30家從是清潔能源相關業務的公司組成,主要為美國公司33%其次為中國,追蹤產業為可再生能源發電以及相關電子元件設備,雖然是這三檔中年化報酬比較低的,但是仍然比市面上許多ETF的績效來的好。持股比重中前幾名個股,同樣是在2020年3月起,有持續的成長,未來也值得期待。

結論:

在全球暖化、氣候變遷的現今,綠能是相當具有未來趨勢的產業,往後更多新能源的發展或是太陽能的普及,或是電動車的應用,都使綠能產業帶來許多的潛力。這篇跟大家就介紹了三檔綠能相關的ETF,這三檔有許多的共通點,在2020年有非常大的漲幅,且都是從2020年三月起就持續往上升,那大家是不是都很好奇到底為甚麼會有這種走勢,明明2020年還有疫情影響許多產業,為甚麼反而使綠能報酬率來到近幾年的最高點,而拜登的綠能政策又會對綠能產業帶來什麼影響,但由於篇幅問題,將在下一篇跟大家解釋原因,以及評估未來綠能ETF的發展潛力。

原文授權自 ETF 先生-投資理財的第一站,原文連結:氣候變遷的趨勢,綠能產業的崛起-綠能ETF

♆本文為資訊整理與觀念教學分享,無任何投資推薦之意,投資必定有風險,投資前務必自行研究分析判斷。
榮耀投資學院
最後修改日期: 11/05/2021

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