QQQ是投資美國科技股非常重要的一檔ETF,Invesco QQQ是由美國Invesco PowerShares(景順投信公司)發行,投股數量為104檔,追蹤NASDAQ-100 Index (那斯達克100指數)。
QQQ:第三大追蹤大型指數ETF
追蹤大型指數的ETF本身就是一個濾網,每年皆會評估將衰退的企業踢出,在讀過都是S&P500 我該選哪一隻?有什麼不同?追蹤美國大型股的 ETF之後呢,要來介紹Invesco Powershare 這家公司1999年所推出的QQQ。
QQQETF:只追蹤科技股
像是S&P500專門追蹤美國大型企業的股票指數,QQQ則是追蹤熱門科技股的股票指數。一般人最耳熟能詳的APPLE(AAPL),AMAZON(AMZN),GOOGLE(GOOGL),NETFLIX及大型的則是科技股的濾網擁有百大科技股但標準差相較低,科技股一般而言夏普值高、標準差也大,也就是收益高、風險高,因為將穩定的前十大科技股佔比超過50%,而特斯拉等的新興科技股佔比僅2.67%,意即降低投資個股的風險和平均其標準差。
但也因持股產業集中,需留意風險。
比較:QQQ & 美股大盤ETF & 美股大型股ETF
比較追蹤美國大盤指數的ETF:DIA和追蹤美國大型股的ETF:SPY,將近20年來QQQ的報酬率大勝,因為科技股往往標準差高但夏普值和Beta值也高,意即風險偏高但獲益時也比大盤高。
前十大持股
QQQ的前十大持股就佔了55.32,而由下圖可以看到前三名就佔了34.36%,十名以後的持股則大多低於2%,20名持股之後則低於1%。
科技股震盪太大怎麼辦?用QQQ一次買齊所有科技股
來看前10大持股的前三與倒數三名,前三名持股為標準差在科技股中相對低,而倒數三名持股則是標準差相對高但持股量也低許多。所以QQQ的整體震盪相對單隻科技股平穩許多,舉例來說,標準差2.42的NFLX從2020年7月20-24號震盪了50點上下,達其股價的9%以上,而震盪AAPL和AMZN當時也震盪逾20點,達其股價的5%。但在QQQ的配比權衡之下,QQQ整體跌約5點,近2%,所以就算是一般科技股平時震盪20點50點,QQQETF在整體的權衡之下,震盪相較低,故長期投資較不會在途中承擔過多大失血的感覺,如果相信科技股在這個時代的領頭力,長期下來可以獲得的報稠是比SPY跟DIA還好更看好,且不用經過投資個科技股標準差過大的忐忑感。
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文章轉自:ETF先生|投資理財的第一站
不到30歲的期權先生,靠著期貨程式交易,在27歲那年就累積了300萬元身價。然而這樣的成就也是他在股市中繳了高額「學費」後,理出自己的一套投資心法才換來的。期貨、選擇權是我最擅長的交易商品,為了讓自己與所帶的團隊方便操盤,過去5年來我開發了各種量化交易的方法,設計了超過400種期貨交易策略以及100多種量化指標。期權先生認為,一個成功的交易策略,應該經過操盤手回測,證明此方法長期有效,可以讓其他投資人複製學習。投資不是只求獲利一兩天,而是要賺一輩子,所以投資人所選擇的交易方法,除了一定要是自己可以掌握的,還必須了解背後的原理。
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